МТС Банк объявляет о запуске дополнительной вечерней сессиина фондовом рынке Московской биржи.
Теперь клиенты МТС Банка могут торговать в дополнительную вечернюю сессию с 19:00 до 23:50 на фондовом рынке Московской биржи. Увеличение времени торгов предоставит клиентам из различных часовых поясов дополнительные возможности для инвестирования. Параметры торгов и риск-параметры останутся прежними.
На вечерней торговой сессии клиентам станут доступны наиболее ликвидные инструменты фондового рынка.
Во время вечерней сессии торговые поручения могут быть направлены самостоятельно в приложениях МТС Инвестиции, МТС Банк или в кабинете системы интернет-трейдинга QUIK/webQUIK. Неисполненные заявки, выставленные в основную сессию, снимаются по ее окончании перед вечерней сессией. Неисполненные заявки, выставленные во время вечерней сессии, снимаются по ее окончании.
Российский рынок акций начинает неделю в плюсе. Индекс МосБиржи в первый час торгов прибавляет +0,9%, долларовый РТC растёт на +1,5%. Ориентир по закрытию индекса МосБиржи сегодня составляет 3390-3600 пунктов, по индексу РТС: 1350-1550 пунктов.
Внешний фон умеренно-позитивный. Азия завершает торги ростом. Европа на премаркете в «зелёной» зоне. Фьючерсы на американские индексы тоже торгуются в положительной зоне. Поводом стала пятничная сильная макростатистика по рынку труда в США: число занятых вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 467 тыс. в январе, намного превысив прогноз — 150 тыс.
В лидерах роста сегодня (10:40 МСК) – «РуссНефть» ао (+1,21%), «Лента» ао (+1,25%), «Мечел» (+1,25%).
В лидерах снижения -«Самолёт» ао (-1,63%), «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ао (-1,08%), «РУСАЛ» ао (-0,95%).
Фонд «Альфа-Капитал Стратегия Будущего» (AKSF) объединяет портфель фондов, сформированных на основе анализа долгосрочных трендов и предоставляет сбалансированную экспозицию на разные классы активов (акции, облигации) и регионы мира. Стратегия фонда предполагает инвестиции в разные классы активов, включая долгосрочные облигации эмитентов развивающихся стран с инвестиционным рейтингом (включая номинированные в иностранной валюте), акции крупных российских компаний и американских эмитентов, входящих в индекс 500 крупнейших американских компаний — в том числе через ETF.
За счет консервативной составляющей вероятность глубоких просадок портфеля снижена. Паи фонда можно будет приобрести не только на брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и в рамках стратегии доверительного управления в УК «Альфа-Капитал», но и в рамках сервиса Альфа-Банка «Инвестиционная копилка».
С учетом сбалансированной стратегии и низкой стоимости пая, считают в компании «Альфа-Капитал», инвестиции в фонд могут быть потенциально интересны для инвесторов, предпочитающих инвестировать постепенно и небольшими суммами, используя для этого, например, функцию «кешбэк». Рекомендуемый срок инвестиций в БПИФ «Альфа-Капитал Стратегия Будущего» AKSF составляет от 1 года.
«Сбалансированный портфель фонда «Альфа-Капитал Стратегия Будущего» будет интересен в первую очередь долгосрочным инвесторам, придерживающимся консервативной позиции и не желающим брать на себя высокие рыночные риски. Для них покупка паев фонда — прекрасная возможность получить хорошо диверсифицированный портфель буквально «одним кликом» и чувствовать себя более уверенно во время волатильности на рынке или колебаний курсов валют», — прокомментировала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».
«Биржевые фонды – один из самых популярных инструментов на Московской бирже. В прошлом году инвесторы вложили в них порядка 100 миллиардов рублей. Управляющие компании активно расширяют спектр доступных фондов – в 2021 году появилось 83 новых фонда, сегодня их число превышает 140. Мы приветствуем новый фонд «Альфа-Капитал», который позволяет получить сбалансированный портфель глобальных активов», — отметил Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской Биржи.
БПИФ «Альфа-Капитал Стратегия Будущего» AKSF станет очередным пополнением линейки биржевых фондов УК «Альфа-Капитал», включающей в себя более десятка инвестиционных стратегий. В 2021 году компания вывела на Московскую Биржу сразу пять новых фондов, в том числе тематические БПИФы, в портфеле которых есть акции компаний космической отрасли, производителей видеоигр, биотехнологических и фармацевтических компаний. В декабре прошлого года компания — также совместно с Московской Биржей — запустила торги паями фонда «Альфа-Капитал Золото» AKGD, инвестирующего в физическое золото.
Во вторник рубль ослаб до 77 за доллар на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и глобального укрепления американской валюты. Доллар подорожал из-за роста доходности 10-летних казначейских облигаций США. В краткосрочной перспективе из факторов поддержки рублю стоит отметить нефтяные котировки, которые консолидировались около 88 долларов за баррель марки Brent.
Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет 75,0-77,5 руб./$, по паре EUR/RUB: 85,5-87,5 руб./€.
Курс доллара на 10:40 МСК составил 76,84 руб. (-9,71 коп.), курс евро – 87,16 руб. (-2,24 коп.).
Российский рынок акций перешёл к умеренному снижению
В четверг российский фондовый рынок перешёл к умеренному снижению после роста накануне вслед за глобальным фоном. Кроме того, инфляция в России в 2021 году достигла максимума за шесть лет – 8,4%. А в начале года показатель оказался значительно выше сезонной нормы, на фоне чего повышается риск, что в первом квартале 2022 года может быть еще повышение ключевой ставки. Сегодня на повестке совещание ОБСЕ в связи с напряжённостью в отношениях с Россией. Индекс МосБиржи в первой половине дня теряет -0,7%, долларовый РТC снижается на -0,7%. Ориентир по индексу МосБиржи на завтра составляет 3750-3840 пунктов, по бенчмарку РТС: 1580-1620 пунктов.
Нефтяные котировки продолжают колебания выше 84,7 долларов за баррель сорта Brent. В краткосрочной перспективе нефть останется у текущих уровней в случае отсутствия новых факторов давления. В настоящий момент инвесторы обеспокоены негативным влиянием коронавируса на спрос на моторное топливо в Азиатском регионе. Азиатские площадки по итогам торговой сессии потеряли более 1%. Вслед за ними фьючерсы на американские индексы в красной зоне, также как и на европейские индексы.
В фокусе инвесторов старт сезона отчётности. В эту пятницу американские банки начнут публиковать квартальные финансовые отчёты. Спрос на кредиты один из важных катализаторов банковской прибыли. Многие макротренды по-прежнему благоволят банковскому бизнесу. А с умеренным ужесточением ДКП ФРС, вероятно, банки объявят о продолжении роста банковских прибылей.
Рубль сегодня немного сдал позицию и торгуется выше 74,6 за доллар. Дальнейшему укреплению препятствуют риски на сырьевом рынке. Кроме того, переговоры Россия — НАТО прошли неоднозначно. В случае если переговоры сторон Россия — ОБСЕ окажутся не слишком продуктивными, рубль может приблизиться к отметке 75 руб. за 1 доллар. В ближайшее время ориентир по паре USD/RUB составляет 74,5-75,5 руб./$, по паре EUR/RUB: 84,0-85,5 руб./€.
Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами
Поддержка рублю от экпортёров завершилась, рубль отошёл к 73,6 руб./$. Однако нефтяные котировки по-прежнему высокие и позитивно влияют на российскую валюту. Также стоит отметить, что перед новогодними праздниками может проявиться спекулятивный спрос на иностранную валюту. Кроме того, Банк России в рамках бюджетного правила ежедневно покупает около $310 млн.
Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB всё ещё актуален и составляет 72,5-74,0 руб./$, по паре EUR/RUB: 82,5-84,0 руб./€.
Курс доллара на 10:30 МСК составил 73,67 руб. (-7,14 коп.), курс евро – 83,25 руб. (-11,12 коп.).
Во вторник российский фондовый рынок открылся снижением, но затем в первой половине торговой сессии успел его отыграть и перейти к восстановлению после вчерашнего резкого обвала. Рублёвый индекс МосБиржи в первой половине дня растет на 1,2%, Долларовый бенчмарк РТС прибавляет утром +1,3%. Сегодня возможна повышенная волатильность. Предполагаемый диапазон закрытия по рублевому бенчмарку: 3890-3960 пунктов, по индексу РТС: 1650-1690 пунктов.
На повестке дня финансовые результаты Полюс и Qiwi. Полюс представил умерено-позитивный отчёт за третий квартал. Добыча на россыпных месторождениях поспособствовала росту выручки. Однако низкая рентабельность добычи сказалась на маржи скорректированной EBITDA, — 2п.п. относительно предыдущего квартала. Коррекция котировок золота также оказала давление на прибыль компании.
Внешний фон умеренно-негативный. Торги в США вчера в основном завершились снижением, рынок оказался под давлением из-за введения карантинных мер. Сегодня утром мировые фьючерсы продолжают снижение.
Нефть также остается под давлением и сегодня теряет более 1%, торгуясь около отметки $79 за баррель марки Brent. Основной негативный фактор — ухудшение ситуации в связи с пандемией в регионах, формирующих спрос на нефть. Кроме того, Индия, Япония и Южная Корея готовы поддержать США в использовании стратегических резервов. В случае использования значительного объема запасов котировки могут опуститься еще ниже.
Рубль остаётся под давлением из-за геополитической напряженности и новостного фона. Однако сегодня у российской валюты есть шанс стабилизироваться около 74,5 рублей за доллар, если негатив не усилится. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB: 74-75 руб./$, по паре EUR/RUB: 83,5-84,6 руб./€.
Евгений Линчик, руководитель отдела управление акциями Сбер Управление Активами
Во вторник, 23 ноября, российский рынок акций открывается вновь в красной зоне из-за неблагоприятной конъюнктуры: проблем вокруг Роснано и антироссийских настроений со стороны Запада. Индекс МосБиржи на открытии падает на -1,9%, и долларовый РТС снижается на -1,8%. Днем ранее российский рынок показал максимальное дневное падение с начала года.
Внешний фон умеренно-негативный. Торги в США вчера в основном завершились снижением, рынок оказался под давлением из-за введения карантинных мер. Сегодня утром мировые фьючерсы продолжают снижение. Нефть остается под давлением, Брент торгуется около отметки в $79,5 за баррель. На российском рынке возможна повышенная волатильность. На повестке дня финансовые результаты Полюс и Qiwi.
В лидерах роста сегодня (10:30 МСК) – «Полюс» ао (+0,85%). В лидерах снижения –«АФК «Система»» ао (-3,65%), «Мечел» ао (-3,45%), «Россети» ао (-3,00%).
На прошлой неделе на глобальных долговых рынках наблюдалась смешанная динамика. Доходность долгосрочных гособлигаций США выросла в начале недели, но постепенно снижалась и завершила неделю на 2 б.п. ниже. На развивающихся рынках наблюдались продажи в высокодоходных бумагах (индекс Bloomberg EM HY USD снизился на 0,3%), в то время как бумаги инвестиционного уровня прибавили в среднем 0,2%. На динамику рынков влияло снижение аппетита глобальных инвесторов к риску, обусловленное введением локдауна в Австрии и усилением рисков новых локдаунов в других странах Европы и снижением цен на нефть. Индекс ликвидных еврооблигаций МосБиржи RUEU10 потерял 0,2%.
На локальном долговом рынке России также наблюдался негативный тренд: доходности ОФЗ выросли на 25-40 б.п., при этом максимальный рост доходности пришелся на среднесрочные ОФЗ. Помимо снижения цен на нефть и глобального аппетита инвесторов к риску, на локальный рынок также оказало влияние сохранение геополитических рисков и вышедшие данные по инфляции, которые показали некоторое ускорение. В результате Индекс гособлигаций МосБиржи снизился на 1,2%, индекс корпоративных облигаций – на 0,2%.
В фокусе по-прежнему еврооблигации развивающихся рынков
Доходности еврооблигаций развивающихся рынков остаются заметно выше, чем на рынках развитых стран и ставки по депозитам. При этом кредитное качество эмитентов находится на приемлемом уровне, благодаря чему они являются привлекательными для инвесторов. В ходе текущей недели выйдут данные по инфляции в США (PCE), а также протокол заседания ФРС, которые могут оказать влияние на рынки облигаций.
Локальный рублевый рынок также остается привлекательным. На данный момент рынок ОФЗ уже закладывает ключевую ставку на уровне 8,50%, что, на наш взгляд, близко к максимуму в текущем цикле повышения ставки. Хотя мы и не исключаем волатильности в ОФЗ в краткосрочной перспективе, мы считаем их привлекательными в следующем году, поскольку ожидаем замедления инфляции. Это положительно скажется на ценах ОФЗ и будет способствовать более высокому совокупному доходу инвесторов в следующем году.
Дальнейшая динамика рубля зависит от цен на нефть и аппетита к риску
На прошлой неделе рубль ослаб на 0,8% до 73,5 за доллар. Индекс валют развивающихся стран EMCI снизился на 2,3%. Таким образом, снижение рубля сопровождалось ослаблением других валют EM и было вызвано снижением аппетита инвесторов к риску и снижением цены на нефть. Дальнейшая динамика рубля будет определятся спросом инвесторов на рисковые активы и котировками нефти. Мы ожидаем, что краткосрочный диапазон, в котором будет находится рубль – 73,0-74,5 долл./руб.
Ренат Малин, директор по инвестициям Сбер Управление Активами
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро и иены. Спрос на доллар, как и другие активы «тихой гавани», растет на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и введения карантинных ограничений в Европе.
Рубль остаётся под давлением из-за политических рисков. В пятницу он ослаб до 73,5 за доллар на фоне укрепления американской валюты и падения цен на нефть. Цены на нефть сегодня, вероятно, продолжат колебания около 80 долларов за баррель сорта Brent.
Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB: 72,9-74 руб./$, по паре EUR/RUB: 82,5-83,5 руб./€.
Курс доллара на 11:15 МСК составил 73,56 руб. (+7,8коп.), курс евро – 82,90 руб. (-3,9 коп.).